Legítima in Spanje: het wettelijk erfdeel en wat het verandert

Wat de legítima is

De legítima is het deel van een nalatenschap dat de wet reserveert voor bepaalde familieleden, de herederos forzosos. Onder het gemeenschappelijke stelsel van de Código Civil zijn dat de kinderen en andere nakomelingen, de ouders en andere voorouders als er geen nakomelingen zijn, en de langstlevende echtgenoot. Je kunt je nalatenschap op veel manieren regelen, maar je kunt deze mensen niet minder nalaten dan de wet voor hen reserveert, behalve met een geldige reden die in de wet staat.

Het idee klinkt ouderwets voor mensen uit landen met vrije testeerbevoegdheid, zoals Engeland of de meeste Amerikaanse staten. Het weerspiegelt de opvatting dat familieleden aanspraak hebben op iemands nalatenschap, en dat een testament die niet lichtvaardig opzij mag zetten. Of je dat geruststellend of bemoeizuchtig vindt, het is de basis voor elke nalatenschap die onder Spaans recht valt, dus het loont om het te begrijpen voordat je iets tekent. Onze blog over een testament maken in Spanje laat zien hoe één gezin ermee omging.

Hoe de cijfers werken onder het gemeenschappelijke stelsel

Voor kinderen en nakomelingen is tweederde van de nalatenschap gereserveerd. Die reserve is zelf in drie delen gesplitst. Eén derde, de legítima estricta, moet gelijk over de kinderen worden verdeeld. Een tweede derde, de mejora, kun je naar keuze ongelijk over de nakomelingen verdelen. Het laatste derde is vrij: dat kun je aan iedereen nalaten, ook aan een partner, een vriend of een goed doel.

Zijn er geen nakomelingen, dan is voor de ouders en andere voorouders de helft van de nalatenschap gereserveerd, teruggebracht tot een derde als ook de langstlevende echtgenoot recht heeft. De langstlevende echtgenoot is ook een forzoos erfgenaam, maar het recht is een vruchtgebruik, dus een recht om eigendom je leven lang te gebruiken en te genieten, geen volle eigendom. Als vuistregel beslaat het vruchtgebruik een derde wanneer de echtgenoot samenvalt met kinderen, de helft bij voorouders alleen en tweederde als er geen van beide zijn. De echtgenoot mag op het moment van overlijden niet wettelijk of feitelijk gescheiden zijn. Vind je die cijfers royaal of krap, ze verklaren waarom de langstlevende in een samengesteld gezin het huis kan moeten delen met stiefkinderen.

De regionale kaart is geen voetnoot

Spanje kent meer dan één burgerlijk recht. In verschillende gebieden vervangen of wijzigen de lokale regels het gemeenschappelijke stelsel, en de verschillen in de legítima kunnen groot zijn. Als grove richtlijn: Catalonië en Galicië reserveren een kwart van de nalatenschap voor kinderen. Aragón reserveert de helft, maar als collectief deel dat vrij over nakomelingen kan worden verdeeld. Baskenland reserveert een derde, eveneens collectief, en ook de Balearen werken met een derde, oplopend tot de helft bij meer dan vier kinderen. Navarra is het meest open, met een legítima die grotendeels formeel is en de erflater bijna volledige vrijheid laat.

Dit zijn samenvattingen, en elk stelsel heeft eigen voorwaarden, uitzonderingen en manieren om het deel uit te betalen, soms in geld in plaats van in vastgoed. Welk stelsel op iemand van toepassing is, hangt samen met een status die vecindad civil heet, niet simpelweg met waar een huis staat, dus een inwoner van Catalonië met een appartement in Madrid is het soort geval dat individueel advies nodig heeft. De eerlijke conclusie is dat dezelfde zin in een testament in Valencia iets anders kan betekenen dan in Barcelona, en wie je vertelt dat er één Spaanse regel is, vereenvoudigt.

Onterven kan, maar is smal

Een forzoos erfgenaam kan worden uitgesloten, maar alleen om een reden die de wet noemt en die je in het testament vermeldt. Voor kinderen zijn de genoemde redenen onder meer het zonder reden weigeren van onderhoud, lichamelijke mishandeling en ernstige belediging. Betwist de persoon de uitsluiting later, dan rust de bewijslast op de andere erfgenamen, die moeten aantonen dat de reden bestond. In de praktijk betekent dat dat een testament dat simpelweg zegt dat je een kind uitsluit vanwege een familieruzie, niet doet wat veel mensen denken.

Het punt is niet dat onterven kansloos is. Het punt is dat de route smal, specifiek en bewijsgebonden is, en precies het soort ding dat je met een adviseur plant in plaats van te improviseren. Een gereserveerd deel verkleinen zonder erkende reden kan leiden tot een claim van de erfgenaam, en het resultaat is vaak een lang en duur geschil tussen de mensen die je wilde beschermen.

Hoe een rechtskeuze op de legítima inwerkt

Hier komt de Europese Erfrechtverordening in beeld. Woon je in Spanje en doe je niets, dan beheerst het Spaanse recht je nalatenschap en geldt de legítima. Kies je in je testament het recht van je nationaliteit, dan beheerst dat recht, en dat kan helemaal geen wettelijk erfdeel kennen of een ander stelsel. Een Britse burger die Engels recht kiest, krijgt bijvoorbeeld de testeervrijheid die het Engelse recht geeft. Een Nederlander of Duitser zou de eigen regels over legitieme porties toepassen, die in opbouw en in wie wordt beschermd verschillen van de Spaanse.

We leggen het mechanisme uit in ons artikel over de Europese Erfrechtverordening 650/2012. Voor dit onderwerp telt vooral de eerlijke grens. Een rechtskeuze is in het algemeen werkzaam, maar het is niet gegarandeerd dat ze in elke situatie onaantastbaar is. Rechters kunnen een buitenlands recht opzijzetten waarvan de uitkomst kennelijk onverenigbaar is met de openbare orde, en erfgenamen die de dupe zijn, kunnen nog steeds procederen. De kans en de details hangen af van de feiten en van het land, dus wees voorzichtig met elke belofte dat een rechtskeuze het wettelijk erfdeel laat verdwijnen.

Wat het betekent voor samengestelde gezinnen en tweede huwelijken

De huishoudens die het meest worden geraakt zijn tweede huwelijken en gezinnen met kinderen uit verschillende relaties. Onder de Spaanse regels kan het gereserveerde deel van de kinderen ongemakkelijk naast een langstlevende echtgenoot staan die alleen een vruchtgebruik heeft. Een partner die hoopte in het ouderlijk huis te blijven, kan merken dat hij een levenslang recht heeft terwijl de kinderen de eigendom hebben, en de praktische vraag wie de gemeenschapskosten, belastingen en reparaties betaalt wordt een familieonderhandeling.

Wie wil dat zijn partner levenslang in het huis blijft, of een bedrijf in één paar handen wil houden, heeft meerdere middelen. Sommigen gebruiken het vrije derde, sommigen de mejora, sommigen bereiden een rechtskeuze voor en sommigen combineren die met andere planning. Niets hiervan is een sjabloon. Het is een gesprek met een professional die het regionale stelsel kent, het recht van het thuisland en hoe een Spaanse notaris en het Registro de la Propiedad het resultaat zullen behandelen.

De legítima en belasting zijn andere gesprekken

Het is makkelijk om de twee te vermengen. De legítima bepaalt wie op wat recht heeft. Erfbelasting bepaalt wat elke erfgenaam aan de fiscus verschuldigd is over wat hij ontvangt, en het verschilt per regio en per nabijheid van de relatie. Onze gids over erfbelasting en schenkbelasting in Spanje en de vergelijking van erfbelasting per regio behandelen de belastingkant. Houd ze in je planning uit elkaar, want een plan dat voor het ene goed werkt, kan voor het andere slecht zijn.

Wat je met deze informatie doet

Woon je in Spanje, dan heeft de verstandige volgorde drie stappen. Zoek eerst uit wat de legítima elk van je naaste familieleden zou geven onder het stelsel dat op jou van toepassing is. Beslis ten tweede of dat resultaat past bij wat je wilt. Spreek ten derde, als dat niet zo is, een adviseur over wat je kunt doen, waaronder een rechtskeuze, en laat het vastleggen in een Spaans testament in een vorm waar de notaris achter staat.

Alles in dit artikel weerspiegelt de algemene regels per oktober 2026. Regionale wetten worden van tijd tot tijd gewijzigd, en individuele gevallen draaien om details die we van hieruit niet kunnen zien. Gebruik dit als kaart van het terrein, niet als uitspraak over je eigen gezin.